宮本久史 プライベートバンキングオフィス:ご相談の流れ／サービス内容





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ご相談の流れ／サービス内容



ご相談の流れ／サービス内容
まずは、【お問い合わせフォーム】もしくは【お電話】にて第一回面談日のご予約を下さい。

●お問い合わせフォームはこちらから
●お電話　０４３−２７４−３２３０　　月〜金　AM９：００〜PM６：００　まで
　プライベートバンキングサービス担当　宮本久史までお願いいたします。
第一回面談日
第一回面談日では、弊社事務所もしくはご相談者ご自宅にて面談を行い、 今後主にどのようなサポートをご希望するのか丁寧にお伺いしてからの本契約となります。
第二回面談日
第二回面談日の前に事前にヒアリングシートを郵送（もしくは第一回面談日に手渡しいたします。）させていただきますのでご記入のうえご返送いただきます。

ヒアリングシートを元に当日お話をする準備資料成を行います。

第二回相談日では、主に生命保険、損害保険、ローン（住宅）の現状確認。今後発生する教育費、老後必要資金の把握、ライプラン表に基づくライフイベントの確認を行います。

またこのときヒアリングを通して今後の方向性・対策をお話いたします。
第三回面談日
第二回面談日の方向性を元に、具体的な実行案の解説を行います。実行案をベースに必要な金融商品、保険商品があるときには申し込み手続きの手配を行います。
第三回目以降の面談について
通常のスタンダードコース（プライベートバンキングサービス）契約では第三回面談後に年に２回面談にてミーティングを行います。
スタンダードコースに含まれるサービス内容
●生命保険・損害保険・有価証券・投資信託・債権などのお客様の口座管理

●年４回（３月、６月、９月、１２月）に金融資産の報告書提出

●電話、メール、FAXによるご相談は随時

●面談　（最低年２回）　２時間程度/１回　
　面談回数に関しては年２回を基本とするが、緊急を要するときはこれに縛られない。
　また話の内容によっては予定時間を越えることも可能　FP相談、その他

●同行業務 （ケースにより別途費用が発生することもございます。）

●税務、法務などの申告業務を伴う場合には別途費用がかかります 。

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