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- まずは、【お問い合わせフォーム】もしくは【お電話】にて第一回面談日のご予約を下さい。
- ●お問い合わせフォームはこちらから
- ●お電話 ０４３−２７４−３２３０ 月〜金 AM９：００〜PM６：００ まで
プライベートバンキング・ファミリーサービス担当 宮本久史までお願いいたします。
 - 弊社事務所もしくはご相談者ご自宅にて面談を行い、今後主にどのようなサポートをご希望するのか丁寧にお伺いしてからの本契約となります。
但し出張での場合、交通費実費と出張手当５，２５０円となります。
※本契約の際には事前に年間の顧問料金を提示してから本契約となります。
 - 第二回面談日の前に事前にヒアリングシートを郵送（もしくは第一回面談日に手渡しいたします。）させていただきますのでご記入のうえご返送いただきます。
ヒアリングシートを元に当日お話をする準備資料成を行います。
第二回相談日では、主に生命保険、損害保険、ローン（住宅）の現状確認。
今後発生する教育費、老後必要資金の把握、ライプラン表に基づくライフイベントの確認を行います。
またこのときヒアリングを通して今後の方向性・対策をお話いたします。
 - 第二回面談日の方向性を元に、具体的な実行案の解説を行います。実行案をベースに必要な金融商品、保険商品があるときには申し込み手続きの手配を行います。
 - 第三回面談後に年に２回（次年度以降は年２回）面談にてミーティングを行います。
※定期的な面談回数は最低年に２回となりますが、定期的な面談回数を増やすこと、突発的な相談事項が発生した場合には臨機応変に対処させていただきます
 - ●生命保険・損害保険・有価証券・投資信託・債権などのお客様の口座管理
●年４回（３月、６月、９月、１２月）に金融資産の報告書提出
※指定の証券会社の口座開設がある場合に限る
●電話、メール、FAXによるご相談は随時
●面談相談 （原則年２回） １．５〜２時間程度/１回
面談回数に関しては年２回を基本とするが、緊急を要するときはこれに縛られない。
また話の内容によっては予定時間を越えることも可能 FP相談、その他各種ご相談
●同行業務 （ケースにより別途費用が発生することもございます。）
●税務、法務などの申告業務を伴う場合には別途費用がかかります 。
※税務、法務に関しての実務については税理士、弁護士、司法書士、行政書士など有資格
者が担当します。
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